Conseil patrimonial

Conseils en gestion de patrimoine

Un atout pour vos projets de vie

Fiscalité, réglementation, rendement, risque… Les thématiques à maitriser pour épargner ne manquent pas. La situation est d’autant plus complexe qu’elles sont liées entre elles. C’est pourquoi, il est essentiel de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Grâce à une analyse à 360 degrés de votre patrimoine, il mettra en place avec vous la meilleure stratégie possible, en parfaite collaboration avec votre banquier, courtier, avocat ou notaire.

Axylium dispose de conseillers spécialisés, et vous propose de bénéficier de ce service sous forme de « conseils à la carte » ou « d’abonnement (package) ».

Les missions du conseiller en gestion de patrimoine

Manque de temps, de connaissances… Difficile de répondre seul à ces questions. Pour être sûr de faire les bons choix, pourquoi ne pas vous tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine ? Contrairement à une idée reçue, pas besoin d’être millionnaire pour avoir recours à leurs services.

Vous souhaitez constituer ou développer votre patrimoine ? Vous mettez de l’argent de côté tous les mois ? Le conseiller vous aidera à construire la meilleure stratégie patrimoniale possible et vous garantira :

• Un service personnalisé
• Un partenariat durable
• Une relation de confiance

Conseils et services

Nos conseils et services comprennent une réflexion globale pour vous aider à répondre aux questions suivantes :

• Comment choisir et financer mes investissements immobiliers ?
• Quel type de crédit choisir ?
• Comment épargner ?
• Comment m’assurer ?
• Comment transmettre ma société ?
• Comment transmettre mon patrimoine ?
• Comment organiser mon package salarial ?